No24 書類収集代行から相続税申告まで対応した事例
書類収集代行を中心とした相続税申告の成功事例
相続税の申告は、多岐にわたる書類の収集と正確な財産評価が求められるため、時間と手間がかかります。
今回は、相談者から当事務所に書類収集の代行をご依頼いただき、スムーズに相続税申告を完了した事例をご紹介します。
依頼内容と背景
相談者は、相続税申告のために必要な各種証明書の入手を当事務所に依頼されました。
具体的には、被相続人の金融機関の残高証明書、不動産の登記事項証明書などです。これらの書類を正確に揃えることが、相続税申告の第一歩となります。
委任状の取得と迅速な書類収集
まず、相談者から委任状を頂き、各証明書の収集を迅速に行いました。委任状により、各種役所や金融機関から必要な書類をスムーズに取得することができました。
各種金融財産の迅速な把握
さらに、相談者のご協力のもと、被相続人の各種金融財産を早期に把握することができました。
具体的には、銀行口座、投資信託、株式などの資産状況を詳細に確認し、正確な財産評価を行いました。これにより、相続税の計算が迅速かつ正確に行えたため、申告書の作成もスムーズに進みました。
成果とメリット
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・時間の節約
書類収集を代行することで、相談者は多くの時間を節約することができました。
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・正確な書類管理
当事務所が書類を収集・管理することで、申告に必要な情報の漏れや誤りを防ぐことができました。
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・迅速な相続税申告
- 各種金融財産の早期把握により、相続税申告が早く完了し、安心して次の手続きを進めることができました。
まとめ
相続税の申告は、専門知識と経験が必要な複雑な手続きです。
当事務所では、書類収集の代行を含むトータルサポートを提供することで、相談者の負担を軽減し、迅速かつ正確な申告を実現しています。
相続税申告に関するご相談は、ぜひ当事務所にお任せください。
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